Qui sommes-nous ?

Guillaume LE GUELLEC - Gérant et Spécialiste en Gestion de Patrimoine chez Ipsum conseils
Le mot du directeur

Tout vient de ce que nos clients expriment : à nous de croiser nos expertises pour trouver la solution la plus adaptée à leurs besoins, leurs moyens, leurs projets et l’évolution de leur situation.

Guillaume LE GUELLEC

Pour solliciter un conseil en gestion de patrimoine…
Faut-il avoir un patrimoine ?

 

La réponse est… non ! Gérer et valoriser un patrimoine, ce n’est pas réservé aux plus fortunés. Optimiser ses revenus, valoriser son épargne, constituer un capital, préparer sa retraite, bénéficier d’une prévoyance, protéger sa famille… Tout cela relève de la gestion de patrimoine. C’est accessible à tous.

Quelles que soient vos capacités d’investissement et d’épargne, le plus important est de faire preuve de sagesse, d’intelligence, de stratégie.

C’est absolument nécessaire face à l’abondance des choix de placements, et à toutes les erreurs que l’on peut commettre si on est mal conseillé. Par exemple investir dans des offres trop belles pour être réellement rentables. Ou mettre tout son argent dans le même placement, type assurance vie, en oubliant les vertus de la diversification. Ou encore défiscaliser à tort et à travers. Et aussi penser que racheter des trimestres est le seul moyen d’avoir une meilleure retraite…

Ipsum Conseils vous accompagne et vous entoure d’excellents experts qui vous font gagner de l’argent et du temps en vous aidant à prendre les bonnes décisions, au bon moment, pour vous, votre famille, votre entreprise, et l’avenir de ceux qui vous sont chers.

Ipsum Conseils s’occupe de tout !

Membre de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, titulaire de multiples agréments professionnels, Ipsum Conseils écoute, informe, conseille et accompagne les particuliers, les futurs retraités ou retraités, les chefs d’entreprise, les professionnels libéraux, en toute indépendance et impartialité.

Avec nous, votre patrimoine évolue en confiance…

Notre éthique professionnelle

Une charte régit toutes nos interventions.

Nous nous engageons à…

  • Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à votre égard qu’à celui de notre environnement professionnel
  • Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance au mieux de vos intérêts
  • Maintenir en permanence nos connaissances et compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire
  • Nous enquérir de votre situation globale, de votre expérience et de vos objectifs avant de formuler un conseil
  • Avoir recours à d’autres professionnels quand votre intérêt l’exige
  • Communiquer de manière appropriée les informations utiles à votre prise de décision, ainsi que celles concernant les modalités de notre rémunération
  • Respecter le secret professionnel
  • Nous interdire de recevoir des fonds en dehors des honoraires qui nous sont dus

Qui sont nos experts ?

Ipsum, c’est une équipe pluridisciplinaire (juristes, fiscalistes, gestionnaires de patrimoine…) à taille humaine.

Disponibles, réactifs, nous sommes soucieux de bâtir des relations durables pour vous accompagner tout au long de votre vie.

Contactez-nous, parlons de vous et ce que nous pouvons faire pour vous.

Qui sont nos experts ?

Guillaume
LE GUELLEC

Experts en gestion de patrimoine

Investissement locatif
Défiscalisation
Transactions immobilières
Service dédié aux promoteurs
Ventes privées immobilières
Placements financiers

Philippe
LANGER

Experts du courtage en financement

Financement de résidences principale, secondaire, locative
Rachat de prêt immobilier
Financement de projets professionnels : rachat de société

Delphine
AIMON

Expert en gestion locative

Gestion
Location
Location saisonnière

Guillaume
LE GUELLEC

Guillaume
RATTI

Expert en transaction immobilière et architecture sur mesure

Vente de biens neufs
Revente de biens
Accompagnement dans toutes les étapes d’acquisition

Des partenaires de confiances

Un pôle courtage, en lien avec nombreuses banques et organismes financiers actifs du marché.
Des notaires partenaires pour vos problématiques de donation, succession…