Nous sommes spécialistes de la gestion de patrimoine
L’étude de vos charges, vos revenus et vos actifs nous permettent d’évaluer vos possibilités en fonction de vos critères de disponibilité, de rentabilité, de sécurité et de vos priorités futures. Pour définir et mettre en place des solutions en parfaite adéquation avec votre réalité financière et fiscale, nous avons besoin de recueillir un certain nombre d’informations que nous saurons garder en toute confidentialité. Nous vous invitons à remplir dès à présent notre questionnaire.
Les professionnels de la gestion de patrimoine se doivent d’être détenteurs de différentes cartes professionnelles et agréments afin d’être en parfaite conformité avec la loi, et par là même pouvoir bénéficier des assurances nécessaires à la pratique de notre métier (RCP / Garantie financière).
En partenariat avec l’ensemble des promoteurs de la région Occitanie, des organismes bancaires et des juristes, nous saurons apporter une solution précise à chacune de vos demandes.
