Dirigeant – Chef d’entreprise

Chefs d’entreprise : Ipsum conseils à vos côtés

Artisans, commerçants, professions libérales, dirigeant de PME… Les experts d’Ipsum conseils sont présents tout au long de votre carrière d’entrepreneur. Nous vous aidons à tirer les meilleurs fruits du travail d’une vie. Les interactions permanentes entre patrimoine professionnel et personnel exigent des conseils adaptés et une stratégie à long terme.

Basée sur une nécessaire relation de confiance, notre accompagnement couvre l’ensemble de vos actifs selon une méthode bien établie.
À l’occasion d’un premier rendez-vous gratuit, nous faisons le point avec vous sur votre situation sous tous les angles, professionnel comme personnel. Ce tour d’horizon nous permet d’identifier vos besoins et mieux cadrer vos objectifs.
Ce n’est qu’après cette entrée en relation que nous vous proposerons une lettre de mission. Son objectif : contractualiser le cadre, les objectifs, les modalités, les délais et les honoraires de notre intervention.
Une fois la lettre signée, nous réalisons pour vous un audit patrimonial qui mobilise toutes nos connaissances juridiques et fiscales pour vous permettre de disposer d’un diagnostic complet de vos actifs professionnels et personnels, votre situation économique et fiscale, familiale, patrimoniale, successorale, dans un objectif d’optimisation.
C’est sur la base de cette étude approfondie que nous vous préconisons en toute objectivité une stratégie patrimoniale. Cette stratégie inclut les actions, montages et opérations les mieux adaptés à la protection et la valorisation de vos actifs dans le respect des évolutions réglementaires. Nos préconisations peuvent concerner votre entreprise (forme juridique, régime d’imposition, mode de détention, biens professionnels), la structure de votre rémunération, les placements financiers, la protection des proches et de l’entreprise, la réalisation de projets professionnels, la préparation et l’optimisation d’une transmission…
Nous pouvons ensuite, si vous le souhaitez, mettre en œuvre les préconisations retenues en toute confiance et confidentialité, en pleine coordination avec d’autres experts et conseils (expert-comptable, avocat, notaire, banquier).