Particulier
Constituer et valoriser un patrimoine
Parlons ensemble de vos besoins lors d’un premier rendez-vous gratuit. Nous réaliserons ensuite réaliser un audit complet de votre situation patrimoniale au plan économique, juridique et fiscal dans un objectif d’optimisation. Constituer et faire améliorer un patrimoine ne s’improvise pas. Cela nécessite une stratégie, des choix et des actes mûrement réfléchis. Conseiller en gestion de patrimoine indépendant, titulaire de multiples agréments professionnels, Ipsum Conseils…
- Vous rencontre lors d’un premier rendez-vous gratuit pour un tour d’horizon de votre situation patrimoniale, de vos besoins et objectifs
- Vous propose après cette entrée en relation un accompagnement formalisé par une lettre de mission qui définit le cadre, les objectifs, les modalités, les délais et les honoraires de notre intervention.
- Réalise après signature de la lettre un audit global qui analyse en profondeur votre situation familiale, fiscale, patrimoniale, successorale, dans un objectif d’optimisation.
- Vous préconise en toute objectivité une stratégie patrimoniale conforme à vos objectifs et à la meilleure répartition de vos actifs, avec des préconisations d’actions dans le respect des évolutions réglementaires. Nos préconisations peuvent porter sur la valorisation de votre épargne et l’optimisation de vos revenus, les possibilités de défiscalisation en utilisant notamment les dispositifs d’investissements locatifs, différentes solutions de placements, etc.
- Met en œuvre les préconisations retenues en toute confiance et confidentialité, en pleine coordination avec d’autres experts et conseils (expert-comptable, avocat, notaire, banquier). Notre accompagnement patrimonial peut également porter sur vos transactions immobilières.