Epargne et Placements financiers
Dans le cadre de notre conseil en Gestion de Patrimoine, la stratégie que nous vous préconisons peut inclure des investissements financiers et des solutions d’épargne pertinents pour valoriser votre patrimoine privé comme professionnel, vous protéger et protéger votre conjoint, vos proches et vos salariés, réduire vos impôts…
Pour vous garantir un conseil professionnel de qualité et vous proposer des investissements financiers et des solutions d’épargne et assurance adaptés, Ipsum Conseils est agréé par les autorités métier et se soumet à une formation et des contrôles réguliers :
- Conseiller en investissement financier (CIF) adhérent de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine (CNCGP), association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
- Enregistré à l’ORIAS en qualité de courtier en assurance
Viser la qualité pour optimiser vos résultats à toutes les étapes :
Nous sélectionnons pour vous les placements et assurances répondant à vos objectifs parmi les offres de partenaires de confiance.
Nous veillons à une mise en place la plus efficace possible.
Nous effectuons un suivi rigoureux, nous vous alertons des dernières lois de finance pouvant vous impacter et des évolutions des marchés. Nous vous remettons un bilan annuel de vos investissements. Nous vérifions, à cette occasion, leur adéquation et nous vous conseillons en cas de changement de votre situation ou de vos objectifs.
Nous vous conseillons pour faire évoluer vos placements, optimiser leur rentabilité et maintenir leur adéquation à vos objectifs dans le temps.
Des solutions financières variées pour diversifier, dynamiser, équilibrer ou sécuriser votre patrimoine personnel comme professionnel :
Dans nos préconisations nous vous présentons les solutions les plus adaptées à votre situation et vos objectifs. Nous vous les expliquons clairement, nous vérifions leur adéquation et nous vous donnons les éléments vous permettant de vous projeter, comprendre les avantages mais aussi les risques pour vous accompagner au mieux dans votre décision : Assurance vie, Contrat de capitalisation, Plans d’Epargne salariale, Plan d’épargne en actions (PEA), Fonds commun de placement dans l’innovation (FCPI), Société civile de placement immobilier (SCPI), Girardin industriel…
Pour en savoir plus sur nos différentes solutions, vous pouvez utiliser le menu de droite.
